欧盟委员会5月18日公布名为“RepowerEU”的能源计划，快速推进绿色能源转型。计划提出，将欧盟“减碳55%”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%；建立专门的欧盟太阳能战略，到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番，到2030年安装600GW；将热泵的部署率提高一倍，并采取措施将地热和太阳能整合到现代化的区域和公共供暖系统中；到2030年，可再生氢气生产1000万吨，进口1000万吨，抖客网，以取代难以减碳的工业、运输部门所使用的天然气、煤炭和石油。欧盟委员会还宣布，欧盟凝聚力基金与共同农业政策(CAP)可通过自愿转让的方式向欧盟复兴措施基金(RRF)提供269亿欧元和75亿欧元。欧盟委员会将在今年秋天将创新基金2022年大规模征集的资金增加一倍，达到约30亿欧元。

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　　光伏企业营收保持高增长 行业需求旺盛 光伏成反弹急先锋

　　今年以来，强势了两年的赛道股连遭重挫，大幅调整让人直呼受不了。不过，在4月末大盘见到阶段性底部以来，有一个赛道成为了反弹急先锋，这便是光伏板块。

　　5月18日，AH股光伏板块走强。A股中利集团（002309）、清源股份（603628）涨停，海优新材、天合光能等跟涨。

　　港股方面，信义光能领涨，阳光能源、福耀玻璃（600660）跟涨，信义系其他两家上市公司也被带动。

　　如果把时间拉长来看，A股光伏板块较低位已经反弹近两成，可谓反弹急先锋。

　　光伏企业营收保持高增长势头 黄金赛道优势凸显

　　光伏作为赛道行业之一，高增速是必须具备的条件，而光伏企业去年及今年Q1靓丽的财报，证明了这一点。

　　国泰君安证券追踪了在A股上市的光伏龙头企业。具体来看，2021年各光伏企业共实现营业收入4746.64 亿元，同比增长47.48%；实现归母净利润489.81亿元，同比增长52.25%。

　　2022年Q1，各光伏企业共实现营业收入1543.85亿元，同比增长76.50%；实现归母净利润196.79亿元，同比增长113.34%。

　　利润率方面，在2021年原材料价格大涨的背景下，光伏企业总体保持了稳定的盈利能力。2021全年光伏行业归母净利率10.32%，同比提升0.32pct。今年Q1，随着原材料价格回落，行业归母净利率达到12.75%，同比提升2.20pct。

　　光伏行业需求旺盛态势不改

　　“碳中和”是全球都在押宝的大趋势，我国目前能源以高污染的煤电为主，要想实现碳中和这一目标，清洁能源发电是必须走出的一步，而光伏则是重中之重，行业旺盛需求态势不改。

　　2022年以来，受益于下游需求高增的支撑，硅料价格持续强势，价格已经实现十六连涨。

　　除硅料外，电池组件、玻璃胶膜、逆变器、支架等光伏组件需求也稳中向好。

　　具体投资建议方面，国泰君安证券给出三条主线：

　　1)硅料产能释放，下游装机需求启动，边际向好环节，一体化组件、硅片、金刚线、玻璃、逆变器等。推荐隆基绿能（601012）、晶澳科技（002459）、中环股份（002129）、美畅股份（300861）、固德威、阳光电源（300274）、锦浪科技（300763）等；

　　2)持续紧俏的硅料环节，推荐通威股份（600438）、大全能源；

　　3)布局新电池技术企业，推荐标的隆基股份、连城数控。